英语
日语
韩语
法语
德语
西班牙语
意大利语
阿拉伯语
葡萄牙语
越南语
芬兰语
泰语
丹麦语
对外汉语
Действие фильма происходит до начала действия романа ?Путешествие на Запад?, в период, когда буддийский монах Танской династии Сюаньцзан познакомился со своими будущими спутниками: Ша Сэном, Чжу Бацзе и царём обезьян Сунь Укуном.
Первая сцена фильма разворачивается в рыбацкой деревне. Отец говорит маленькой девочке не сидеть около воды, так как её могут забрать водяные демоны. Когда девочка начинает плакать, отец прыгает в воду и начинает дурачиться. Шутки заканчиваются, когда его убивает неизвестное существо.
Оказавшийся в деревне монах-даосист читает мантры, бросает в воду бомбу и убивает огромного ската. Он говорит, что это и есть тот самый демон. Буддистский охотник на демонов Сюаньцзан пытается образумить жителей деревни, но те не слушают его. Монах приказывает схватить охотника за демонами, а жители на радостях прыгают в воду. Тут-то и появляется настоящий водяной демон, который вслед за отцом съедает и маленькую девочку и многих других жителей деревни. Рыбакам, а также обоим монахам удаётся одолеть чудовище. На берегу он превращается в юношу. Сюаньцзан пытается укротить демона, читая ему ?300 колыбельных песен?. Когда демон атакует незадачливого монаха, его спасает охотница за демонами мисс Дуан, которая превращает нечисть в тряпичную куклу. Сюаньцзан поясняет, что пение колыбельных должно пробудить в демоне добро, и что это и есть его тактика. Но мисс Дуан высмеивает монаха.
Тем временем молодая пара посещает гостиницу в горах, где их угощают жареной свининой. Оказывается, что повар гостиницы — демон и маньяк, убивающий гостей граблями. Сюаньцзан приходит в ту же гостиницу и видит множество гостей, но, обладая даром провидца, он понимает, что все гости уже мертвы. Когда монах требует от демона-прислужницы проявить себя, неожиданно появляется мисс Дуан, которая убивает множество демонов своими летающими золотыми кольцами. Однако повар оказывается слишком сильным демоном даже для неё. Обратившись в огромного кабана, он преследует монаха и охотницу на демонов. В лесу мисс Дуан призывает монаха поцеловать её, но он отказывается.
Учитель монаха поясняет, что повар тоже когда-то был добрым человеком, но жена начала ему изменять и он обозлился на мир и стал демоном. Чтобы Сюаньцзан мог справиться с ним, учитель советует монаху найти Короля обезьян и указывает на храм высоко в горах.
Ночью в лесу монах натыкается на бандитов, которые выдают себя за охотников на демонов, которые расправляются с конкурентами. Среди их пленников он видит мисс Дуан. Девушка выдаёт себя за жену Сюаньцзана и просит не убивать его, говоря, что он талантливый учитель музыки. Бандиты требуют доказательств того, что пара действительно состоит в отношениях и принуждает их к сексу. Вдруг выясняется, что бандиты — это помощники мисс Дуан. Монах снова отказывается от отношений, и Дуан берёт его в плен. Она объясняет подруге, что любит юношу, поскольку он храбрее всех, кого она знает – судя по тому, что противостоит демонам лишь с книгой колыбельных.
В лесу происходит комическая сцена, когда Дуан пробует соблазнить монаха, повторяя посредством магии движения своей подруги. Затем бумажная фигурка попадает на монаха, и вот уже он, танцует, соблазняя друзей мисс Дуан. Сцену прерывает появление демона-кабана, который ломает повозку мисс Дуан. Демона отпугивают трое других охотников за демонами. Сюаньцзан склоняется над мисс Дуан, думая, что она погибла. Девушка принимает сочувствие за любовь, а когда не встречает взаимности, разрывает в клочья книгу колыбельных. Монах уходит.
Высоко в горах Сюаньцзан находит путь к Королю обезьян, который сидит в глубокой пещере, закрытой лепестками белого лотоса. Сунь Укун уже 500 лет не может покинуть пещеру, куда его заточил Будда. В пещере также появляется мисс Дуан, которая всё это время следовала за монахом. Король обезьян говорит, что демон-кабан в бытность человеком любил наблюдать, как его жена танцует под Луной под любимую песню. Он предлагает мисс Дуан выступить в качестве наживки. План срабатывает, демон проваливается в нору, где Король обезьян превращает его в поросёнка. Дуан хватает поросёнка в свой мешок и превращает его в тряпичную куклу. Девушка отдаёт обе куклы монаху и предлагает ему взять её в жёны, надевая ему на палец своё золотое кольцо. Когда монах отказывается, девушка отдаёт ему наспех склеенную книгу и уходит.
Тем временем, Король обезьян обманом выбирается из своей тюрьмы и бросает вызов Будде. Трое охотников на демонов (один с помощью звериных стилей ушу, другой с помощью своей гигантской ноги, третий — с помощью летающих кинжалов пытаются расправиться с ним, однако он убивает их всех. Затем Король принимается за монаха, который начинает читать ?Алмазную сутру? (мисс Дуан склеила книгу так, что получился буддистский текст), призывая Будду. В ярости Король обезьян вырывает ему все волосы на голове. Когда мисс Дуан пытается прийти на помощь Сюаньцзану, Король обезьян убивает и её. Перед смертью девушки, монах признаётся ей в любви. Появившийся Будда, накрывает демона огромной ладонью, а затем усмиряет его, надевая на голову золотой обруч.
Монах возвращается к учителю, обретя просветление после смерти любимой. Учитель отправляет его нести свет знания на Запад в сопровождении усмирённых демонов. Когда Сюаньцзан бредёт по пустыне, он видит в облаках образ любимой.
